Systemgestützter Beratungsprozess für Privatkunden von Banken

Die Zufriedenheit der Privatkunden mit dem Beratungsprozess hat in der Finanzkrise drastisch abgenommen und ist auch vier Jahren nach deren Beginn bei weitem nicht auf die Ausgangswerte zurückgekehrt. Aufsichtsbehörden haben eine Vielzahl von Vorgaben gemacht, ohne dass ein Ende der Eingriffe abzusehen ist. Diese Indikatoren zeigen, dass Einzelverbesserungen im Beratungsprozess nicht ausreichen werden. Eine grundlegende Weiterentwicklung erscheint erforderlich.

Genau hier möchte ibi research mit dem neuen Projekt ansetzen. Ziel ist die Weiterentwicklung des systemgestützten Beratungsprozesses und die Ableitung von Implementierungsstrategien, und zwar unter Berücksichtigung aller Stakeholder: Kunden, Berater, Bankaktionäre und Gesetzgeber.

Das Projekt ist zum 1. Oktober 2011 gestartet und in vier Phasen eingeteilt, in denen insgesamt acht Unterprojekte (UP) bearbeitet werden. Phasen und Unterprojekte können sich zeitlich überlappen.

Projektablauf

Das Projekt liefert vier wesentliche Ergebnisse. Für jedes Dokument wird festgelegt, ob die Inhalte nur innerhalb der Konsortialpartner oder auch extern, z. B. im Kundenkontakt, verwendet werden dürfen.

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Das Vorhaben wird als Konsortialprojekt unter Leitung von ibi research mit einer Laufzeit von einem Jahr durchgeführt. Zu den elf Projektpartner zählen unter anderem

  • Allianz Deutschland AG
  • Bank-Verlag GmbH
  • Deutsche Postbank AG
  • ECOFIN Research and Consulting AG
  • GFT Technologies AG
  • Hamburger Sparkasse AG
  • PPI AG Informationstechnologie
  • quirin bank AG
  • Wüstenrot & Württembergische Informatik GmbH
  • Zetenis AG

Weitere Informationen finden Sie hier.

Sind Sie an einer Mitarbeit an diesem aktuellen Thema interessiert? Für ein ausführliches Gespräch zum Thema „Systemgestützter Beratungsprozess“ stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Bitte sprechen Sie uns an:

Christiane Früchtl
0941/943-1918
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Dr. Anja Peters
0941/943-1907
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PD Dr. Gregor Zellner
0941/943-3215
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